【原创】为什么苹果、华为都跟京东方签订了OLED屏供应协议？也谈“供应链护城河”
本帖最后由 gamersmile 于 2020-3-30 13:21 编辑以下这些文字，几乎耗了我整整一天的时间来准备、修改。就先写到这里吧，今后有想法我会继续补充和更新。
写在前边的话：近些年的手机市场颇为有趣。除了投靠了不同主子的网红公知KOL们频频发声制造话题外，手机用户的分层也越来越明显。喜欢果子的、喜欢星*3的、喜欢爱国为的、喜欢小米OV甚至魅族/一加/Realme/iQoo的，都能找到自己喜欢的理由并坚持下去。好玩的是，不同手机品牌用户间的“鄙视链”也越来越清晰。用果子的瞧不起所有用安卓的；用星*3的瞧不起用华为的；用华为的瞧不起用星*3的、瞧不起用小米的；所有用非OV品牌安卓机的都瞧不起OV的，以此类推。网上的段子已经很多了，这里不再赘述。众多粉丝阵营中，有一帮观点出奇一致的“屏幕控”。屏幕定成败，对他们来说，这就是公理，毋需证明的。如果手机屏幕不满足2K@120Hz、4K@90Hz，都不好意思拿出来跟人打招呼。这一小撮用户的理论基础，看似也很充分。手机嘛，拿手上不就是在屏幕上戳戳画画么？这玩意儿，天天跟眼睛打交道，当然是越锐利、越鲜艳、越逼真越好了。一部旗舰手机，其他方面再好，也难逃因为用了次等三星、LG或者国产屏幕而被讨伐的命运。撇开技术和体验不谈，作为三年前开始在光伏制造企业供应链供职的分析师，今天我想换个角度，跟各位从供应链层面来掰扯掰扯手机和屏幕供应那些恩恩怨怨吧。之后，我们再谈一谈“供应链的护城河“这个话题。
正文先说说这次的主题，手机和屏幕供应商的纠葛吧。屏幕作为手机BOM（Bill of Materials，物料清单）中的第二大头，是手机很核心的元器件。以iPhone 11 Pro Max为例，屏幕占整体成本比例为12%，仅次于摄像传感器。
iPhone 11 Pro Max 物料清单及成本构成
关注手机的用户应该都知道，全球OLED屏做得最好的是星*3。韩国LG、国内的京东方、天马都只是追随者而已。果果和星*3都是用他家的顶级OLED屏幕，包括华米OV在内的所有国内厂只能拿到次一等的OLED屏幕。而且，业内风评，星*3一向可以用店大欺客来形容，常常有挟产品以令客户的戏码--即使面对如苹果这样的领军手机企业，一样是牛气哄哄。一旦有风吹草动，该涨价涨价、该断供就断供，绝不含糊。站在供应链安全的角度来讲，如果过于依赖星*3的屏幕，那就是被它深度绑定，只能变成等着被收割的高价韭菜了。因此，全球领先的手机厂（苹果、华米OV）都在积极尝试引入其他的屏幕供应商。苹果不仅正在和LG、京东方频繁接触试样，更是被曝自研MicroLED屏幕，以图彻底摆脱对OLED屏的依赖；华米OV在采购星*3屏幕之外，都把国产屏幕供应商列入了核心供应商名单，做到不被供应商挟持。难道这些公司不知道国产屏幕同星*3的屏幕有代差、旗舰用户体验会差些？自然是知道的。但除了苹果没有大规模用国产屏之外，国内品牌们都在从旗舰到中端机型中使用了国产屏。知其不可为而为之，那就要从战略角度解读了。这个布局可能有远近两个用意：甲）近的用意，是在3至5年内，确保自家手机显示屏的供应安全。鸡蛋尚且不能放在一个篮子里，更别提这几年全球贸易保护主义倾向抬头，类似日本掐断韩国核心半导体元件供应这样的事儿，只要是发生在屏幕上，影响会特别大。乙）远的用意，是要确保在5-10年甚至更长的时间内，能够通过订单，培育和扶持起能直接同星*3竞争的业内对手，降低对一家供应商的依赖，同时拉低此类产品的采购价格。甚至不排除同某些先进供应商签订排他性技术合作协议，构建新护城河的可能。而对一般手机消费者来说，他们对手机屏幕远远没到苛求的程度。在足量屏幕订单的催生下，国产屏的产品迭代会加快，良率会不断提升，与全球领军企业的差距则将逐步缩小。最后的结果是厂商和用户都皆大欢喜，屏幕越来越好，价格越来越低。大家只需要安安静静坐等享受科技进步的好处就可以了。
接下来，谈一谈手机供应链相关的话题。
一、说说手机制造和创新的这点事儿在这儿，咱不谈手机研发的过程，就说说手机是怎么造出来的。手机属于更新换代极快的消费类电子产品，一部手机的生命周期也就是一年到一年半。要做一部手机，供应链需要采买触控屏幕、芯片、摄像头、内存、射频、电池、电阻、电感等几百种电子元器件，到货后登记入库、生产领用之后到产线，分模块组装成一部完整的手机。成品手机经过最后的性能和老化测试后，就可以上市了。进入信息化社会之后，科技进步速度，反而因为参照点提高而变得越来越慢了。任何技术障碍点，都不是那么容易被突破的。回顾历史上那些引领了时代变换的发明（蒸汽机、电灯、电报、汽车、飞机、原子弹、航天飞机等）和它们从被发明到被大规模应用的时间，你就可以明白，实际上，当前正面临科学发展的一个瓶颈期。拉回到手机这个话题上来。我们所处的时代，早已不是可以靠抄袭流量手机就能一本万利的山寨机时代。用“红海“来形容国内的手机市场已经不合适。我更倾向于用“血海“形容：手机厂间的相互借鉴，导致手机外观和卖点趋同，叠加手机需求增速减缓、换机频率降低的现状，不管哪家手机厂，想要有所增长，都一定是从别家碗里抢饭的。贴牌代工模式早就进入微利状态，自有品牌的手机才有得赚。而品牌手机厂之间的竞争，早已从简单比拼芯片、内存的堆料变成了以凸出卖点为主的差异化比拼。而近几年的竞争重点，貌似是在摄影技术上的。更多的点（全面屏、自动美颜、智能助手之类），反而带了些”为创新而创新“的意味。以电池为例：智能手机出现15年来，锂粒子聚合物电池的能量密度也就从160Wh/L提高到了200Wh/L出头（http://www.hardingenergy.com/lithium-2/）。之前还能小步快跑似地提高；到最近几年却变成了停滞不前。要想塞进更大的电池，手机似乎也剩下越变越大这一条路。在创新步伐放缓的状态下，各家手机厂只能依靠推动产品更快升级、寻找新卖点来各自分食。
二、什么是“供应链护城河“到这里，就要切入今天的第二个话题了。先说说供应链。从1970年代开始，曾被认为是负责“买买买“的采购部就换了个洋气的词儿，叫”供应链部门“。在科技革新速度放缓、产品同质化程度加深的当下，供应链部门往往能发挥出更重要的作用。如果用狭义的供应链定义（不包含物流），那么大体作用可以用两句话来概括：”保供降本“和”挖掘价值“。前一条容易解释，保证物料供应、降低采购成本；后一条稍微需要解释下。供应链部门能挖掘什么的价值？供应链常规的物料、价格、采购模式和交付周期，都仅仅是最基本职能而已。既然是”价值挖掘“，那就要牵涉到更深层次的战略供应商引导、供应链生态体系搭建、创新模式革新等与价值发现和再创造相关的尝试。全球领先的大公司供应链部门进行过很多价值挖掘的探索，包括从战略供应商识别和培养、区位供应体系搭建到采购-研发一体化的物料导入机制尝试。典型的例子，就是苹果扶持富士康做代工和特斯拉选用松下锂电池。前者通过引导有良好管理的代工商去低成本和配套完善的国家设厂，进一步降低装配成本，保证高额利润回报；后者通过与松下组建三元锂电池合资工厂的方式，不仅绑定优质的供方资源为Super Factory所用，还实现了供应商与客户的双赢发展。护城河的概念可以从封建时代的城邦讲起。当人类社会从刀耕火种的奴隶社会一路演进到群居而居、分工明确的封建社会时，筑城而居便成为了人类活动的主要形态。因为城中有财，为了保护财产安全，城市统治者自然就会修建城墙、城门、箭楼等防御设施。捎带手的，也会在城外深挖一道坑，引入河水，坑就变为了河，谓之“护城河“。护城河的主要功能，自然就是御敌于城墙之外。事实也证明，在火药发明前，护城河的确能显著提高攻城的难度和延长城池的耐久度。到了现代社会，护城河早已成为景区的景观。为啥还要提供应链的“护城河“呢？很简单，供应链也可以通过垄断（特定）供应资源、买断特定技术、形成利益共同体等措施，达到保持核心技术优势、维持独占/高利润率的目的。在手机行业中，光靠科研创新这一套拳法是不行的，还要结合参与标准制定、专利体系建设，以及构建供应链护城河的措施来维持核心技术上的代差。
护城河案例分享：虽然个人不喜苹果公司耍猴、封闭的某些噱头和特点，但不可否认的是，这家公司仍然是全球最厉害的手机公司；也就只有他家真的建立了一个可以碾轧其他手机厂的iOS生态体系。近几年较火的TWS耳机，大家应该都不陌生了。其实这货的前身并不新鲜：无线蓝牙耳机，08年诞生之后，一直由于音质不敢恭维，被等同于烂大街的便宜产品。直到2017年，iPhone 7取消3.5mm耳机插孔后，蓝牙耳机才又迎来了一个市场契机：真·无线耳机(TWS)。在苹果拥有专利的TWS解决方案中，无线蓝牙耳机一直被诟病的问题得到了近乎完美的解决，包括左右耳发声同步、音频定位精准等等。安卓厂商随后自然是各种抄袭、跟随，但实际上，没有一家能做到和苹果TWS一样的效果。音频处理芯片和SiP（系统级封装）都不是新鲜的东西，但苹果愣是通过逐渐迭代的自研和与供应商的紧密互动，把这两样都做到了极致。
要想在仅为5cm的有限空间内，放下苹果自研的H1芯片、Syprius SoC、Maxim音频编解码器、博世BMA280加速度计、STM 3轴加速度计和STM稳压器TI数据转换器等部件，如何确保产品良率和可接受的成本，本身就是挑战巨大的事。而自从2014年苹果选定两家台湾基板供应商景硕(Kinsus Interconnect)和南亚(Nan Ya)进入其体系之后，就通过独家供应协议的方式，不断提高供应商的封装水平，最终满足了这一苛刻要求。结果是，2019年底AirPods 2一经推出，就在消费者中收获好评，从而在市场上得以大卖。
结语随着近些年中国经济基础的夯实，越来越多的公司开始着眼开拓全球市场。而在将来的全球竞争中，决定一家企业是否能占有先机、并保持领先优势的，除了强大的研发能力之外，能否建立与维持有效的“供应链护城河“，更是一个很重要的因素。希望更多的中国企业能重视起供应链的作用来。 mark 萝卜白菜各有所爱，只是个工具。 顶！好文！ 我还是选好的屏幕 好文期待下次见面向楼主学习:D 好文，厉害了。 一个企业和一个国家一样，需要有各种职能部门给首脑提供各种专业的咨询服务，没有那个个人的头脑可以做到面面俱到。这一切都是建立在有足够投入的基础上，所以一个企业还是首先要做大，才能做强，做大了，在这方面投入的占比自然小了，能承受得了。可以看看华为的各个部门，都有世界级的大师身影。专业的人做专业的是。一个人或者一个核心来拍板。 lechunhui 发表于 2020-3-29 22:09
一个企业和一个国家一样，需要有各种职能部门给首脑提供各种专业的咨询服务，没有那个个人的头脑可以做到面 ...
愣是没看懂你在说啥 有深度，有思维，精品文章 包括华米OV在内的所有国内厂只能拿到次一等的OLED屏幕
不同意，去年的一加7PRO，今年的FIND2X，都是顶级屏幕，三星显示和三星移动又不是一个公司，只要你钱给够，就能买到顶级屏。
我个人来说很简单，你给好的屏幕我就掏钱，我钱给够了你还给我垃圾屏幕，我就骂你，或者不买你。
现在的厂商更多的是利用信息不对称和舆论优势，去收割那些对屏幕等东西部太了解的韭菜，毕竟这些人占了99%的手机销量。你问问身边买MATE的大叔，几个懂屏幕的，别说是1080P，就算是给他们一个720P的屏幕，他们也会为爱国买单 楼主这篇文章，似乎想从道德上占据制高点——用更差的屏幕是为了抵制垄断。
我觉得扶持京东方们，不应该是旗舰机该干的事情。无论如何，你说你都卖到六七千了，没有任何理由去用劣质屏，收“爱国”税 要说护城河，我同意你讲的供应链护城河作为企业战略的考量，但是作为消费者不应该为企业的护城河付出额外的代价，企业护的是自己的利益，资本家的利益罢了。手机市场再血海，也还是一个充分竞争的市场，用脚投票就行了
BTW，我觉得比IOS护城河更牛逼的，是舆论的护城河，某为在舆论上的只手遮天，真叫人恶心:D 好文，学习了 zhangyi0590 发表于 2020-3-30 09:04
不同意，去年的一加7PRO，今年的FIND2X，都是顶级屏幕，三星显示和三星移动又不是一个公司，只要你钱给够 ...
欢迎来讨论问题。没想到51比知乎的回复还要再积极些，甚是欣慰。
我跟你在消费者这个层面，没有分歧的。手持三星S10+和华为P20 Pro，都是自己花钱买的，我一眼就看得出来三星的屏幕更好啊。既然决定花五六千块买台旗舰手机，自然是要精挑细选。这几年华为、小米的发力方向，貌似都是手机拍照。华为在屏幕上下的功夫，真的不大。我没否认啊。
任何爱国绑架和舆论宣传，相信对于我们这样的懂一些手机的老男人来说，都是没啥用处的。三星也罢、苹果也好、或者是任何一个国内手机品牌，都有自己的长处。按自己的喜好选择就好
你可能理解偏了我的意思。除了排他性的“供应链护城河”之外，我原帖谈到苹果和华为跟京东方签约，更多是出于供应链安全考虑的。
三星显示和三星移动又不是一个公司，只要你钱给够，就能买到顶级屏
恕在下不敢认同。你可以去了解下三星Display在供应链的口碑，尤其是他们和苹果、华为等手机厂间的纠葛。
你猜一下，如果三星能通过限制显示屏的供应量来控制或影响重要的竞争对手，他会不会做点手脚呢?
推荐看下知乎这篇文章了解下：
引用的这位大拿潘九堂（九爷）后来加入了小米。
他加入小米前的观点，我认为还是比较中立的。
gamersmile 发表于 2020-3-30 09:42
欢迎来讨论问题。没想到51比知乎的回复还要再积极些，甚是欣慰。
我跟你在消费者这个层面，没有分歧的。 ...
从企业的角度考虑，你说的都对，但从消费者的角度考虑，就不能惯着这种行为，不仅自己不买，还要去骂它。你要是卖3000，用着垃圾屏我勉强能接受，6000还用垃圾屏，无论企业出于什么角度去考虑，该骂就是要骂（虽然也没有什么实际效果） zhangyi0590 发表于 2020-3-30 09:07
楼主这篇文章，似乎想从道德上占据制高点——用更差的屏幕是为了抵制垄断。
我觉得扶持京东方们，不应该 ...
希望你是看完了首帖近4000字的帖子才回复我的。毕竟，这年头能够耐心看完这么长的文字的人，越来越少了。怎么看都觉得，第一句等于在说我海军嘛。你误会了。当过手机区版主的我，还不屑于跟那帮拿着厂商公关费的小年轻们为伍。
拉回来。不认同你第二段说的。
在供应链的我，最深切的体会就是遇上强势的供应商，客户也是很头痛的。
判断任何物料的供应情况，我首先看的，是这个市场的供需平衡。至少在前几年智能手机高速发展的时候，顶级OLED屏幕真的是个香饽饽。
谁的旗舰机不想要？然而这是一个卖方市场，卖方的发言权更大一些。
虽然三星显示器部门是同三星手机分家的，但显示器部门的首要供货原则，是不能影响三星手机和最大客户苹果手机的供应啊！
这之后，才是排着队等货的中国手机OEM们。卖给谁、卖多少、何时供货，都由三星说了算。参见我15楼的回复，你能看出来这里边的道道。
咱再用成本和零部件采购价格说说事儿。
国内旗舰手机的BOM成本如果在2000元左右，那么它们理论上可以采购更好的OLED屏幕。OV和一加都用过三星的OLED屏，效果的确也好，不过，采购成本妥妥在那里呢。
而2000元以下的入门和初级手机，普遍是采用ODM+OEM的模式，成本是能压就压，控制在不到1000块这个范围。指望这些便宜手机采购好的OLED屏，没可能的。LCD和差OLED屏大把，对价格更敏感的手机用户不一样用得好好的么？
我从没见过能曲线超车成功的例子，倒反而见了很多国内企业接盘国外落后设备和资产的例子。创维、长虹等国产电视厂商屡屡接盘日本淘汰的屏幕产线还引以为荣的例子，离今天其实不太远。
没其他原因，显示屏这类技术和产品迭代很快的工业品，国内企业的研发投入的确是不足的。另一方面，订单量上不去也很头痛。
在机油们看来，有一个非常简单的逻辑：
a）三星OLED屏是全世界最好的；
b)而旗舰手机就该用最好的OLED屏；
c)所以旗舰手机都要用三星OLED屏。
以及一条衍生项：
d) 不用三星OLED屏的手机算不上真·旗舰。
而我，就想弱弱地问一句，如果成本承受力更高的国内旗舰手机都不支持下国产OLED屏的话，京东方/华新光电/天马们的研发投入从哪里而来？
本帖最后由 zhangyi0590 于 2020-3-30 11:01 编辑
gamersmile 发表于 2020-3-30 10:16
希望你是看完了首帖近4000字的帖子才回复我的。毕竟，这年头能够耐心看完这么长的文字的人，越来越少了。 ...
你说的从企业角度来说，是它战略的必然选择，而且它也做到了，也一直在做，还赚的盆满钵满。
BOE有没有研发投入关我什么事情，三星显示能做到现在这个地步也不是一天的结果，他在发展的道路上也付出了艰辛的代价，换句话说，我认为这样的话语权是它累积下来的结果。
你分析得的没有错，企业的决策者是为了企业的利益最大化去考虑这个事情。作为个人消费者，不愿意为企业这种行为买单，这没问题吧？对，我就是说6000价位还早用垃圾1080P+屏幕的那一位。看看MATE30PRO的售价，再看看畅想10E这种智商收割机，让华为扶持起来供应商后，它会比现在的三星苹果做的更好？企业的本质，就是一个追求利润的组织，一切都是为了赚钱而已，没必要把它描述的多么高大上
当然，一两个人的选择，也影响不了行业，但是这不妨碍我去骂他。
gamersmile 发表于 2020-3-27 23:31
以下这些文字，几乎耗了我整整一天的时间来准备、修改。就先写到这里吧，今后有想法我会继续补充和更新。
...
果子供应链控制能力是超一流的，难忘齐背，值得好好学习努力！
京东方、LG至今都难通过检测，成功提供屏幕，但还得一次一次的去优化改进提供检测！ 六月的雨 发表于 2020-3-30 11:11
果子供应链控制能力是超一流的，难忘齐背，值得好好学习努力！
京东方、LG至今都难通过检测，成功提供屏 ...
两张图图二有新闻链接
自己看
投资网站Seeking Alpha
2019年8月23日
OLED-info.com
2020年3月12日
链接(2020年3月12日)：LG's iPhone display orders propel its OLED smartphone market share to over 10% in Q4 2019
gamersmile 发表于 2020-3-30 11:42
两张图图二有新闻链接
自己看
看来是LG率先通过，将供给还未发布的6.1寸的新机 gamersmile 发表于 2020-3-30 11:42
两张图图二有新闻链接
自己看
虽然LG和苹果已经达成了OLED面板合作协议，但是在生产上还面临着很多挑战。由于受到竞争对手三星的压力，LG很难拿到OLED生产的机器，同时LG的良品率也无法满足苹果的要求。 六月的雨 发表于 2020-3-30 13:11
虽然LG和苹果已经达成了OLED面板合作协议，但是在生产上还面临着很多挑战。由于受到竞争对手三星的压力， ...
你说的是对的。我的文中提到苹果“引入了”京东方、LG不妥，应改为“计划引入”。
根据我询问下业内朋友得到的判断，苹果想摆脱对三星的依赖不易，但降本的动机是相当强大啊。恐怕放出苹果同LG、京东方接触的新闻，本身就能达到压低三星屏幕采购价格的目的吧？
除引入LG的常规OLED屏外，一些新闻说，京东方的柔性屏也可能是苹果的一个突破方向。 gamersmile 发表于 2020-3-30 13:19
你说的是对的。我的文中提到苹果“引入了”京东方、LG不妥，应改为“计划引入”。
根据我询问下业内朋友 ...
是的，果子目标就是利润最大化，所以一方面打压三星采购价格，另一方面是真的考虑引入二三级供应商，用于不同档次价位的机型，以达到利润最大化的目的，京东方据说也已经通过测试了，只不过和LGD的问题一样，良品率问题还没有充分解决，毕竟果子的质量要求比国产机的要求要高的多。
另外果子一直输血的JDI，今年开始也会全面转OLED，果子一直输血也是要收割的，这个干儿子，它肯定也会要好好利用的 机长，除了开飞机您老还能抖出那么多的干货，佩服啊 厉害，懂得真多。佩服，我只知道眼睛对我太重要了，手机其他方面可以凑合，屏幕一定要舒服。 京东方质量一言难尽，不是不好，是不稳定 四年后的今天，再来看这篇文章，供应链安全似乎比起四年前更重要了。从而更凸显出这篇文章的前瞻性和深远意义
页:
[1]