Mate8背后：华为的野心、边界及瓶颈

camio

急吼吼的余承东
　　一个朋友说，余承东昨天Mate8发布会上的中文演讲，跟雷军的英文演讲一样的水平。
　　余承东昨天现场状态确实不咋地。整个演讲激情不如以往，语言生硬，枯燥无趣，经常在需要解释时突然中断。而且几乎近10次这么说：因为时间关系，这部分不讲了。
　　这导致华为这场人满为患的2015年重磅发布会多少显得有些沉闷。这与两天前雷军在北京的煽情演讲很大反差。雷军本来演讲水平一般，但前日后半程尤其最后几分钟突然爆发，实现了大逆转。
　　余承东叙述这么匆忙，也许有什么事。专访环节后半程，当一家央媒提问后，余承东准备回答时，一名女助理急匆匆走到他身边，递了部手机。余拿起来，几秒钟后掩口回应，声音不大，却颇有穿透力：“好的，老板，好的。”
　　然后，他将视线转向大家，说了一声对不起，强调“好几个电话打过来”。
　　采访结束，余承东与华为消费者业务中国区总裁朱平站在大厅里等车。余继续打电话，又提到了“老板”。后来，楼下来了三辆车，两黑一白。余与朱走出楼，钻入前面黑色一辆，自始至终没放下手机。
　　在中国，被称为“老板”的，往往指最高层。你很少称自己部门上司为“老板”，亲切点说，大都是“老大”。
　　余承东可能是有急事处理。这300多字插曲只想让诸位感觉到，中国这家具有国际影响力的公司，也不是那么时刻都很淡定。
　　当然，无论匆忙为何，都无损华为昨日发布的M8魅力。现场它收获不少赞扬。把玩下来，我也觉得，在诸多安卓机里，无论物料、系统以及对商务人群的诉求迎合上，它确实能拉开一段不小的差距。
　　难怪余承东昨日PPT里，唯一对标的品牌是苹果。他只在随后专访环节提到过三星、小米、中兴三个名字，略带一丝嘲讽。


Mate8背后的华为深层生态企图

　　观察这家牛逼公司，我并不想停留在产品功能与出货上。我相信M8能进一步提升华为的全球品牌影响力。但着眼未来，它给我的感触，并不比余承东匆忙中说出的几句隐晦的话更深。

　　采访环节，我问他一个问题：目前行业出现这样一种局面，上游厂家比如ARM在处理器架构上的创新，谷歌在安卓系统上的创新，动力不如一年以前，冲在前面的终端企业，反而可能要推动它们走，这就涉及到一个企业的创新压力，华为怎么看待。本来我还想对比一下当年的wintel与如今的AA创新，结果被他打断了。

　　这是个务虚问题，多少有些迎合，但我琢磨很久了。一来想听听余承东谈谈华为的下一步创新力，看华为终端生态计划；二来看看M8是否只是出于高大上的形象塑造，饥饿营销吊胃口，而实质出货用意不过落在前代产品上。

　　余承东强调了华为的技术实力。他说，华为的名字叫华为技术，不是华为商贸，公司是“技工贸”不是“贸工技”，技术是基因，技术创新会走到整个产业的前面。但他只是闪烁其词地提了一句如何推动上游谷歌、ARM创新。我没有得到想获得的信息。

　　不过他在回答其他记者问题时，让我获得了一些。谈及Mate8产能计划，他说，因为这款产品采用了最新技术、最新芯片、最新工艺、最新架构方案，很多东西率先使用，所以生产还在爬坡期，在增加产能。
　　“我们的月产能，肯定在百万级的规模增加。但是有可能市场的热度非常高，我们卖得供不应求也没有办法，我们只能做预判地估计增加产能。因为马上春节到了，春节工厂会放假，也会造成影响，我们考虑这个因素，也会造成我们的机器即使增加产能也会供不应求。”他说。
　　这里面就有两重话题了。
　　一、M8确实在许多技术层面走在了手机业前面，尤其是最新的处理器架构。
　　余承东现场多次强调华为海思麒麟950处理器，也即M8用的CPU。相对以往，这款被华为标榜为超越高通的产品，是ARM公司A72架构高端CPU核，功耗和性能确实比上代A57出色。而且，流片、生产上，采用了台积电16纳米的 FinFET plus工艺，一个plus词汇，显得它比三星、苹果同类工艺略好。
　　我说的终端企业驱动上游创新，一层意义就在这里。以往这大都由处理器厂商如高通、联发科这类率先形成方案。而华为作为一家终端企业，借助集团旗下海思率先商用ARM A72，值得称赞。余承东甚至透露，麒麟950商用过程里，华为一些方面是在等待ARM的创新。
　　另外还有一层。操作系统上，发布会演讲环节，余承东曾强调如何与谷歌紧密合作，在安卓6.0上做了创新。
　　在后来专访环节，他有一句话给我留下非常深刻的印象：“我们在改造安卓生态，有些话还不能说出来。”
　　这是一种强大的企图心。
　　熟悉安卓生态的人知道，这个阵营，因体系开放，虽具有相当的活力，但长久以来，内部竞争远大于外部竞争。多年来形成的分散、泛滥的应用商店模式非常典型，它重复内耗，浪费很多资源，许多开发者根本赚不到钱。而终端企业自身的价值，也被这种局面稀释。
　　谷歌几年前就意识到这问题。4.0版本推出时它一度收紧，外界甚至传出它将走向半封闭。当时我说这绝不可能，但这确实透露出安卓开放生态天然的缺憾。
　　三星电子高管当年曾公开抱怨过谷歌，4.0版本话题前后，三星已传出独立研发的系统消息。当谷歌涉入智能硬件较深时，三星操作系统Tizen开始炒作，去年6月推出。后虽证明它不可能真正跳出安卓，独立开辟新的战场，但至少也反映出终端企业与上游伙伴之间的博弈困境。它其实反映出一个创新的难题。
　　采访过程中，余承东透露，华为也有能力独立研发安卓之外的系统。但为生态计，华为不会这么做。但他强调的“改造安卓生态”里，我相信，一定有华为立足安卓而试图超越现有生态的野心。
　　这种动向下，如果不跟谷歌深层勾兑，是绝无可能的。这正是我所说的终端企业驱动上游创新的另一面。
　　这也可以视为华为不同于国内其他安卓手机厂家构建的深层生态。
　　我这么说，绝非刻意表扬华为，只想借它来观察这个趋势变动。当然，作为一家中国企业，华为在近30年发展历程后，传递这一动向，即便只是意愿，也值得高度褒扬。它说明，当全球ICT业面临创新困境时，以市场需求为驱动力的中国企业，开始展现自己的竞争力。
　　这种区域与产业链重心的驱动力变换，反映出移动互联网度过波澜壮阔的第一波热潮之后，开始遭遇新的挑战。
　　PC时代，硬件驱动软件，体现的是摩尔定律，后来Windows大兴，Wintel决定了整个PC业游戏规则与生态创新，软硬件只能跟在后面跑，想越过它们几乎没门；过去10多年的移动互联网热潮，软件驱动硬件更多。它是手机行业成长的微观基础。但当整个行业的人口红利弱化后，手机作为移动终端入口的价值，面临分化，市场需要更多智能终端。这就给硬件的创新，带来新的机会。这不是摩尔定律的简单回归，而是大众日常消费升级以及行业互联网业爆发前的征兆。
　　很多人漠视终端，认为它不过是传统制造业的象征，其实不然。终端形态直接与大众消费、行业微观需求关联，无数民众与企业用户的诉求，决定着创新的方向。
　　与华为共振的一个声音是，小米之前提出了“新国货运动”。落在宏观层面，这种声音同样折射出时代的巨变。
　　当然，中国的原创力还不够那么自信。比如昨日采访后，华为官方提供的速记里，涉及等待ARM创新、改造安卓生态的所有信息，全部被阉割。幸好我总相信好记性不如烂笔头，留下了相对完整的笔记。这种动向，一方面说明华为具有技术自信，一方面也透露出它可能还不敢直面生态挑战。它小心翼翼。
　　因为，与ARM或谷歌勾兑过深，将会影响整个阵营的生态竞争，行业肯定担心华为借财力与研发力量左右太多上游资源，形成太多产业先机与营销先机。
　　而且，这种动向一定也会引来高通与联发科们、三星们的警惕。或许有非市场手段等着华为。我有一种强烈的预感，未来一到两年，华为或将遭遇三星、高通、苹果或者斜刺里的专利战。华为专利储备深厚，但主要是围绕通讯设备、芯片领域部分，在软件、手机终端上并没有拉开差距。
　　二、余承东关于产能的那段表述，虽然乐观，但Mate8具体出货未必乐观。
　　这个话题其实我并不在意。一款手机出货多少，除了它自身的品质，确实要看市场时机。市场需求无力，企业也无法真正扭转。但余承东的表述里，似乎有华为手机的机巧。
　　也就是说，华为品牌似乎找到了一个年末发布具有关键产品的威慑空间。之所以说威慑，是因为它代表着华为终端的高度，对竞争对手有强大的品牌抑制。或者说，这是华为塑造品牌形象的手段。
　　从上述技术创新看，华为的威慑力已经形成，用余承东的话说，2014年、2015年如果华为手机没被打死，就能活下去。这话肯定自谦了。我觉得华为已经体现出强大的竞争力。
　　之所以说，华为“找到了”这一空间，是因为这一策略，短期很难直接形成多少出货，市场威慑效果大于实质的市场销售。这也是对华为终端的辨析。
　　华为有过创新的甜头。Mate7去年以来一度火爆。余承东披露说，已出货700万部。结合它的价位，已相当不错。
　　但也要辩证地看待这一幕。Mate7持续火热与Mate s出货有限之间形成一种反差(后者说达到70万部)。华为品牌内部竞争更大，后续会形成新品出货阻力，后续创新也会有压力。
　　这种压力很容易被人忽视。要知道，华为品牌手机定位所谓高端，在中国这样的市场，这一价位的手机，每年更换频次不会高(不要只看几个一二线城市)。
　　华为手机出货之所以冲得快，一是过去它侧重海外；二是品质提升有目共睹；三是过去两年市场整体疯狂。2015年整体放缓之后，它依然超越一些对手，从品牌营销角度看，也是前期强力资源投入之下的惯性。华为手机具体的的难处，我在下面会有分析。
　　Mate8折射的华为手机模式与瓶颈
　　华为口碑确实非常好。国际市场对它的评价甚至高于国内。因为华为海外市占比高于国内市占比。海外同行对它的实力认知反而更明晰。这也更能证明华为作为一家中国企业崛起的价值。
　　华为终端业务的崛起，建立在华为国际影响力基础之上。如果没有华为通讯设备、企业级业务的耕耘，终端业务想这么快就起来，完全不可能。前者为它奠定了技术、供应链、渠道、人才的基础。
　　但这种土壤里诞生的华为消费者终端业务，也有一种不同于其他同行的富贵病。它决定着华为这一业务未来有限的独立性，甚至决定着规模边界。就是说，优势之下，也会累积弱点与不堪。
　　余承东反复强调华为集团技术积淀。但这并非华为终端业务独立的技术积淀。要看到华为消费者业务不是一个独立公司，它只是一个事业部。在任正非为华为制订的愿景中，以及他对管道化的最新认知里，透露着以技术为基点，以基础设施为立身之本的意志。这决定了，华为终端即便未来规模进一步扩大，也不可能成为华为集团最核心的业务。
　　这也决定了，未来华为的技术创新的内核，不太可能围绕终端业务生成。海思目前代表着华为创新的高地，每年投入几十亿，不可能只为华为消费者业务服务。余承东昨天谈到华为手机研发投入时，打了两次擦边球，将这部分混淆于华为手机研发投入。
　　华为消费者业务不是独立公司，将限制它的组织活力与创新动力。过去一年，华为消费者业务诸多高管、行业好手离职创业。虽有创业热潮吸引，但华为组织单元里的天花板已经非常厚重，有着难以直接消除的官僚风气，也是原因。前几天朋友圈爆出任正非对他女儿领导的财务部表达不满，只是华为体系里的官僚之一面而已。
　　可以这么说，尽管华为采用了轮值CEO制度，一旦任正非未来不在，我真的怀疑这家不是家族治理却甚于家族治理的公司，还能玩得转，它有可能遭遇非常深的跌宕起伏。不要提华为那些牛逼的制度，它越独特，背后就体现越多人治因素。华为就是一股子无边的创

camio

始人精神牢笼。这既是好事，也是坏事。
　　在这种复杂的组织与文化里，华为消费者业务尤其是手机业务，更像基础设施业务增长放缓、企业级业务真正壮大前的平衡符号。余承东能成为华为红人，在这个氛围里，给外界留下“余大嘴”称号，虽有个性魅力，但更体现出华为成长面临的挑战。
　　当5G市场真正开启，物联网等服务大兴之时，华为的基础设施与企业服务的传播声量肯定会更凸显。它一定会反映在华为的内部权力再分配上。
　　扯远了。回到Mate8上来。作为华为几年来高端手机的牛逼符号，它确实体现了华为的创新精神、技术实力，当然也有余承东这支队伍的战斗力。
　　“不要怀疑我们的创新，我们的执行力。”余承东昨天说，面对挑战，他依然会重复过去说的话，那就是未来几年，全球大部分手机品牌会消失，过去几年是全球洗牌，接下来，中国手机市场会大洗牌，最后只会留下3、4家有实力的竞争者。
　　我佩服他的那种顽强斗志。至少依据目前的成长性，我也认同华为能成为全球手机市场的核心玩家，未来两年，在全球市场，也许会与三星、苹果齐名。
　　但正如上述企业定位与文化的约束，华为手机的边界也非常明显。华为手机不可能独立成为一个有着丰富生态支撑的苹果模式的企业，也不可能成为另一个三星。
　　它甚至根本不是小米的对手。很多人在新一轮竞争中看到了华为手机的力量，从而轻视小米。你从发布会现场也能看出一定差异。小米的声量来自它的粉丝，它的发布会外场，有大量黄牛与广泛的社会人士。而华为则是高大上的企业家站台背书，当然也有阵容相对较弱的花粉支持。
　　这确实符合华为的高端定位(不包括荣耀)，也符合Mate7、Mate s、Mate8的价位诉求。但这种诉求，将会使华为远离更多底层用户。华为中国区总裁朱平说，2016年，华为将在中国1000个县开出体验店，强化销售。但我要说，它也只能支撑华为这一波惯性的出货，做到非常有限的覆盖。长远看，华为品牌缺乏更广人群的支持。
　　上面我说过，Mate8的机制可能会类似Mate7，2016年甚至达到余承东期望的单品1000万部，但这将累积下后续购买频次的压力。我的判断是，2017年上半年，华为手机就可能遭遇它成长的瓶颈。
　　事实上，这一幕已发生在小米身上。雷军2014年底的乐观预期，即便没有遭遇2015年宏观经济形势的压力，小米的出货也会遭遇一个短暂的瓶颈期，它的成长速度惊人。华为与荣耀冲得越快，届时的压力也会越大。
　　而且华为还有一重生态模式的压力。华为能否撬动谷歌、ARM这种上游力量，渗透它们的创新，属于较深生态的构建。但是当手机遭遇人口红利减弱之后，它的成长，将从巨幅增量、粗放的流量经营过渡到存量用户的深层耕耘，以及从流量到大数据与服务的耕耘。
　　余承东暗中嘲讽小米只顾出货，卖大量低价机。但他没有看到，或者故意忽视了，手机购买频率与应用分发以及O2O服务触达能力的关系。小米生态的应用分发、O2O化进程远快于华为。
　　这体现了小米的运营效率、大数据、O2O化的服务能力。这还没有包括小米电商形态的支撑价值、小米内容创造的价值以及小米投资的各种智能硬件、工具企业，它们也都是背后的支撑。截至目前，小米是中国手机业中生态最丰富也最聚焦的一家。而很多人根本就没有看到这一面，连一点基础资料都不愿意查询，就断言小米疯狂多元化，认为它缺乏抗风险的能力。
　　整体来说，华为消费者业务还停留在产品创新层面，服务创新没有真正触达更多用户。任正非之前强调过，华为永远不做内容。这会持续提升华为的独立价值，但也决定了华为手机业务生态与小米这类模式其实是错位竞争。这要求华为必须比小米要更进一步落实开放进程，而这会对华为的创新构成更大的挑战。因为，华为手机，截至目前，已经形成一种半封闭模式。某种程度上，它既有苹果的特征，又兼具三星那种垂直整合的风格。本质上说，它与未来更大规模的开放已有一种背离。
　　余承东看不上目前本地一些打着互联网概念、生态模式的手机品牌，认为它们不过炒作，未来会被整合掉。之前他说过，大部分手机品牌都会从地球上消失。
　　余承东作为中国手机产业的领军人之一，确实充满了斗志，但他的思维似乎还停留在产品层面。
　　我认同他的基本逻辑，但并不认同他说的未来手机只会留下3、4家品牌的观点。确实，手机产业一定会发生深度整合，但手机作为一种移动终端，自身功能也会变化。以安卓手机为例。过去它承载太多应用，未来会根据不同的应用场景，持续分流到其他智能终端。比如华为手表也是途径之一。
　　我的判断是，整个市场会出现这样的分化：全球市场应该会留下3、4家品牌，它们更侧重最基础的软硬件创新，代表着产业的高度。而在区域国家与地区，尤其是中国这类消费多元、应用场景非常丰富的市场，会存留多品牌手机，它们更侧重个性应用或行业应用，代表着手机产业的成熟度。
　　做手机，华为绝不可能忽视中国市场，这决定了它必须朝本地妥协；作为一家全球化企业，为了塑造品牌，它会有意区别安卓生态的普遍性，尝试通过创新跳出束缚，跳向全球。加上上述生态模式，这就决定了华为手机的高度与边界，它也有自己的弱势半径。
　　因此，一个mate8的诞生，并不值得华为过度包装，它并不完美，我甚至都感觉到它能折射出华为整个消费者业务的波动周期。
　　但无论如何，作为华为集团的消费者业务一大品类，华为手机确实展示了华为的技术积淀。余承东几句隐晦的话，传递了这家民族企业在国际市场上的竞争力。我相信它会比绝大多数企业走得更远，更持久、稳健，只是，它也必须承受更多考验，包括我这样可能过于挑剔的媒体人思维。

伊水

能生产ARM处理器的厂家很多，问题是作为移动终端处理器对APP的兼容能力如何；众所周知，MTK的处理器对APP兼容能力没有高通的好，这也是他价格低廉的原因所在，毕竟技术都是买高通的。华为要走的路还很长，虽说处理器性能不错，但是用户体验还是要长时间的验证才能得到市场认可。

PS：就如三星自家的处理器，三星自己都很少使用，为什么呢？大家想想就知道了，终归还是对APP兼容能力不行。

r-rj1973

QUOTE:

伊水 发表于 2015-11-30 18:43
能生产ARM处理器的厂家很多，问题是作为移动终端处理器对APP的兼容能力如何；众所周知，MTK的处理器对APP兼 ...

三星的处理器很好了，不是兼容的问题，是成本的问题。

必水目

QUOTE:

伊水 发表于 2015-11-30 18:43
能生产ARM处理器的厂家很多，问题是作为移动终端处理器对APP的兼容能力如何；众所周知，MTK的处理器对APP兼 ...

是吗？为什么高端都用回自己的？！

r-rj1973

QUOTE:

必水目 发表于 2015-11-30 19:05
是吗？为什么高端都用回自己的？！

还是成本问题了，从ppc时代起三星就是高端用自己的cpu，低端用别人的cpu，三星从ppc时代起cpu就比marvell和德州仪器好。

必水目

QUOTE:

r-rj1973 发表于 2015-11-30 19:14
还是成本问题了，从ppc时代起三星就是高端用自己的cpu，低端用别人的cpu，三星从ppc时代起cpu就比marve ...

嗯嗯，同样认为！！！

zgnyfzyhxhzh

高通的好而且量产，其它的生产量很小用来吹牛。

yhzzyahoo

华为的芯片兼容性没啥问题，所谓的大数据所谓的手机数量都是虚的，对于用户而言就是要一台好用的手机而已

think坏了

不看好华为  

伊水

就拿MTK处理器来说吧，只要安卓系统升级，QQ，UC浏览器、高德地图等常用应用就会出现闪退、运行缓慢等不稳定问题（这实际就是兼容问题），同样三星，展讯等处理器也会有这样的问题，除非系统不升级。所以，国内手机系统升级一般都是拿旗舰来升（旗舰机都是高通处理器），要不就是要过几个月在升级，因为APP不兼容需要APP厂家调试（手机厂家没这个能力）。华为想走处理器路子首先要占领MTK，展讯等国内一流成熟移动处理器厂家，单靠自家消化研发成本都赚不回来。

yang408866

QUOTE:

r-rj1973 发表于 2015-11-30 18:47
三星的处理器很好了，不是兼容的问题，是成本的问题。

应该主要是基带专利的问题，三星目前的基带在美国、欧洲没多少专利。cdma的专利高通最多，4g的专利高通也搞了一些，而高通主要是卖基带，cpu是随基带附赠的。

jamesl181

任总来电：“小鱼啊，少吹点牛逼，搞得。。。。。。。。" 大嘴：”好的，老板，好的，老板“

r-rj1973

QUOTE:

yang408866 发表于 2015-12-1 10:45
应该主要是基带专利的问题，三星目前的基带在美国、欧洲没多少专利。cdma的专利高通最多，4g的专利高通也 ...

现在这也是一部分原因。但早期三星的基带是单独做的，现在不知道，好久没关心这些东西了，而marvell和德州仪器也是不集成基带的，三星如果不用自家的cpu也不会用高通的。

cobra_lee

认同12楼的说法，高通是专利狂魔，基带尤其是CDMA的专利很多，

yang408866

QUOTE:

r-rj1973 发表于 2015-12-1 12:04
现在这也是一部分原因。但早期三星的基带是单独做的，现在不知道，好久没关心这些东西了，而marvell和德 ...

三星自己的基带是不行的，包括英特尔也不行，隔行如隔山，英特尔买的好像是英飞凌的基带。华为基带能赶上来是因为本身是通信企业并一直在研发，并且在4g上面拥有基础专利，3g时代高通已经把cdma专利垄断了，其他企业没有一点机会，只能在4g上面发力。

yhzzyahoo

华为基带是自己的，这个就很了不起了。如果国产手机品牌倒闭，我想华为会是活到最后的那个

zzye

如果能自己开发基带芯片, 不再受制于高通, 那的确是非常了不起了!

高通就是一个专利流氓, CDMA推广最大的阻力就是高通

r-rj1973

QUOTE:

yang408866 发表于 2015-12-1 14:18
三星自己的基带是不行的，包括英特尔也不行，隔行如隔山，英特尔买的好像是英飞凌的基带。华为基带能赶上 ...

但有个逻辑，就是三星在旗舰机上一定用自己的cpu

beyondpara

国产手机发布会，只有锤子可以一看

yang408866

QUOTE:

r-rj1973 发表于 2015-12-1 15:35
但有个逻辑，就是三星在旗舰机上一定用自己的cpu

一半一半吧，自己生产的cpu必须得扶持就像华为一样，p6手机的cpu不行但华为硬着头使用，欧美市场也必须用高通的基带，刚才上面说了高通是卖基带送cpu，也就是说高通的基带和cpu配套的最好，软件适配最方面，这个你看国产手机就明白很多初入市场的手机品牌就是用高通的基带和cpu。